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震荡市:好说不好做

当预料中的大震荡出现了,投资者或许依然难以轻松。

  A股市场上周走出了连续下跌的格局,全周A股指数一阳带四阴,连续的阴跌后,上证指数已经快速击破2100点大关,直逼2000点的整数关口,这个市场未来走向如何,场内机构到底持何看法,本期基金周刊予以关注。

  情理之中 意料之外?

  对于A股市场在近阶段出现的调整,场内机构几乎无一感到意外。估值水平较高,短期内涨幅较大,以及外围市场和欧美经济体的压力,早早造就了机构预期调整的一面。

  事实上,在记者过去两周的采访中就发现,对于整个市场的短期调整压力,基金经理们(至少是部分市场经验较丰富者)一直是有预期的。其中,对于市场有所忌惮的2500点压力,很多机构都是有预期的。

  而这可能也是前周二之后,整个市场的出现杀跌局面的主要原因。市场内近日流传的信息显示,前周二和前周四,以及上周四出现机构大幅杀跌的情况。与此同时,基金重仓股也出现了突然跳水的征兆。

  来自业内的信息显示,顺应市场趋势的操作,及时兑现部分盈利,以及对于基本面中长期不看好,是部分机构减仓的一个缘由。

  短期流动性推升

  不过,下跌以后,机构对于短期内的市场则展现出一些乐观来。

  对于中国宏观经济的短期乐观,是很多投资者的一个反应。交银施罗德基金就认为,如果市场能够顺势调整的话,那么在2009年下半年宏观经济出现确定的复苏迹象时,整个市场可望再度出现比较明显的投资机会。

  另外,场内对于宏观经济数据的乐观预期,在过去两个月中得到了进一步发扬。一些基金经理依然坚持此前的看法,即虽然短期内宏观经济仍面临考验,但最坏的时期应该已经过去。若干主要经济指标也显示经济形势正在逐渐好转之中。2009年1月份 CPI 和 PPI的同比增幅分别为 1%和-3.3%,折算为环比后 CPI已经扭转了过去几个月连续下降的趋势,而振兴计划则明显的给很多制造类企业托了“底”

  因此,一些基金经理甚至认为,市场如果跌破2000点,将会给未来投资形成一个大机会。而这个机会,显然与流动性日益充裕,或是,未来经济的通胀可能抬头的大环境有关。

  外围经济的压力

  不过,正如此前一些投资者担心的那样,海外尤其是欧洲和美国经济的复苏尚待时日可能是相当要命的拖累。

  事实上,对于中期及更长的全球和中国经济走势判断,目前场内的分歧极为严重。世诚投资总经理陈家琳的观点可能是一个代表:美国和全球的经济复苏还需要时间,中国单靠内需难以回到趋势增长水平之上,国内经济不排除第二次探底,而能够使得上述情况不发生(即中国经济和股市就此走上经济上升周期)的路径大致是三条。第一条,奥巴马的经济刺激政策取得了很好的效果,美国经济快速复苏,拉动全球经济逐步走回正轨。同时给中国经济和股市创造良好的外部环境。第二条,中国经济能够实现与全球经济的持续脱钩,中国股市由此走出独立行情。第三条,流动性继续泛滥,而监管方听之任之,则整个市场在通胀推动下不顾一切地向上走。

  而上述三个方面的可能性,或许是接下来一段时间内,机构关注和争议的焦点。

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